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                美国在线外卖平台终极洗◆牌:Uber最后一博

                2020年7月3日 07:44  新浪科技  作 者:郑峻

                经过两年多时间的大洗牌,美国第三方在线外卖行业格局保护结界上已经基本确立。但这个市场或将迎来最后一次洗牌,从而确立三国鼎立的局面。

                上市出售都可接受

                尽管之前洽购美国第二大外卖而安德明向川谨渲子点了下头后平台GrubHub数月无果,最终未能达成收购交易,但Uber并没▂有放弃在外卖领域进行收购整合的计划。这一次他们的收购目标则是美国第四大外卖平〖台Postmates。据美国媒体透露,Uber计划斥资26亿美元收购Postmates。如果双方达成一致,下周就会宣布交易。按照销售额计算,Uber旗下的Uber Eats目前是美国第三大外卖平台,和GrubHub规模非常接近。

                Postmates现在则抱着两手准备:一方面按部就班继续准备首次公开募股(IPO),另一方面也不拒绝在合理⌒ 价格下被收购的可能。与Uber及DoorDash一样,Postmates总部也位于旧金山。美国融资平台Pitchbook的数据○显示,创办于2011年的Postmates累积融资9.06亿美元,去年秋天F轮融资2.25亿美元,当时的估值为24亿美元。

                实际上,Postmates早在去年年初☆就秘密提交了上市文件。但去年美国资本市场风向开始逐渐转变,投资者越来越重视创业公司自身的造血能力和盈利前景。Uber上市后股价始终低迷,一直在努力推进盈利目标;另一家创业公显得风度翩翩司WeWork的资本泡沫破灭,更给不少创业公司的高估值带来了拖累。去年市场就曾经传出Postmates被洽购〗的消息。

                在这种并不乐观的资本环境下,很多创业公司都推迟了上市计划,Postmates也而是来自于军部是其中之一。他们原本和Airbnb一样,打算在今年夏天上市。但即便上亲王市之后♂,市场份额较低的Postmates股价也未必有太大上升空间。因此投资人也愿意看到Postmates被收购,以合理的』估值退出。Postmates的主要投资者包括了黑石、老虎基金等基金大鳄。

                Postmates目前在美国外卖市场的份额约为8%。即便Uber收购了Postmates,两家公司合并的市场份额也只有30%,依然明显落后于DoorDash。相对于此ぷ前Uber收购GrubHub成为外卖市场最№大平台,Uber收购Postmates的交易应该在反垄断调查方面不会遭变化遇太大的阻力;这笔交易的前景要更▃为现实。

                四大平台形势确定

                美国在线外卖】行业从2018年开始进入整合阶段,背后原因和中国几年前的行业洗牌也没太大差别。一方面是因为▲外卖送餐目前还是个资本密集的竞争市场,各家公司都在亏本运营,需要不断」进行融资才能继续保持竞争力。而过去两年硅谷投融资环境已经开始趋于理性,市场份◤额较小、增长空间有限的小外卖平台的融资面临挑战。

                另一方面,行业整合趋势已经日趋明朗,小平台的投名头也有将其制服资者也希望见好就收,不愿在看不到明朗空间的情况下继续投入烧钱大战,更不想看■到小公司资金耗尽导致最后血本无归。投资人也在施加压力,促使小公司接受大公司的收购邀约,在估值还算合理时尽快退▓场。

                在过去的两年时间,资金充足的几刚才你勾引我们大平台纷纷收购一些资金和市场有限的小平□台,包括DoorDash斥资4.1亿美元收购Caviar,Grubhub斥资3.9亿美元收购LevelUp,等等。这才形成了目前︻DoorDash、GrubHub、Uber Eats和PostMates的四大平台局势。而为了节省宝贵资金,收购大多是以换股的方式进行眼神有了一点滞顿的。

                过去两年美国外卖送餐的市场在不断扩大,四大平台的市场份额也在不断扩大。从市场研□ 究机构Second Measure的统计显示☉,按照销售额计算,今年5月份,DoorDash在美国外卖市场的份额已经达到了45%,Grubhub和Uber Eats份额◆基本相当。目前四大平台的市场份额总和已经达到了98%,基本完成了市他看到了里面有不少场洗牌更担心你。

                去年6月,亚马逊宣布退◣出外卖市场,关闭亚马逊餐厅业务。这个市场失去了最大的变数。此外,美国还存在着一些专●注于中餐行业的华◥人送餐平台,可以接受支付宝和微信支付,给华人带决定来了诸多便利。但这些送餐平台大多专注于洛杉矶、纽约、旧金山湾区等华人聚集的地区,市场和¤用户群体相对有限,也无法拓展到全美。

                Uber收购交易泡汤

                不过,四大平台在不同地区各有侧重,这给收↑购带来了协同效应。DoorDash在美国各地份额比较平均,Grubhub市场侧重于美小心国东北部,Uber Eats在南部发展更『高,Postmates则在洛杉矶有明显优势。各家也在争夺热门餐厅的合作资源,举例来说,DoorDash拿到了◥麦当劳等更多的连锁餐馆合作伙伴,Uber Eats抢下了星巴克,Postmates则拥有炸鸡店Popeyes,肯德抬脚就像基则花落Grubhub。研究公司Edison Trends的数据显示,美国80%的餐厅都和三大平台达成了合作。

                此外,四家平台的用户也存在着部▓分重合。显然,美国消费者也不会死守着一家外卖平台,至少会同时安装两个外卖应用。Second Measure今年第一季度的数据显示,DoorDash有22%的用户⊙也在用GrubHub,Uber Eats有29%的用户也是DoorDash的用户。如果Uber Eats收购Postmates,只能得到后者78%的用户,因为Postmates本来就有22%的用户是Uber Eats用户。

                共享出▼行巨头Uber一直是过去两年外卖市场最大的整合推手。去年他们甚至还想收购外卖市场的最大平台DoorDash,因为两家公司有共同的投资≡者软银愿景基金。当时DoorDash的市场份◆额还只有32%,而Uber Eats的份额为20%。考虑到反垄断监管问题,两家公司没有继美女如是想到续推进谈判。Doordash最近一轮融资4亿美元,估值已经达到了160亿美元,目前也在㊣筹备上市。

                此前Uber Eats一直在洽购总部位于芝加哥的GrubHub,对后者的估值报价是63亿美元,但最后GrubHub却把Uber Eats当作了抬价联,6月中旬∑作价73亿美元卖给了总部位于荷兰的欧洲外卖巨头Just Eats Takeaway。这家欧洲外卖巨头也是今年那把匕首年初英国◥外卖巨头Just Eat和欧洲大陆外卖巨头Takeaway合并而成的,合并交易№总额高达111亿美元。GrubHub早在2014年√就上市了。

                实际上,Uber即便谈妥收购Grubhub,也会面声音临着反垄断调查的考验,双方都对此有点信心不足。但Just Eats因为业务市场在欧洲,在╳美国不需要担心反垄断的问题。然而,Grubhub找了欧︽洲人联姻,似乎也无法增强他们在美国市场的竞争力。有趣的是,Just Eats是在Uber洽购Grubhub之后才提出邀约的,而●另外一家欧洲外卖巨头Delivery Hero SE得知消息也曾经想横插一脚。

                疫情带来不仅知道我机遇与压力

                新冠疫情迫使美国各地∩陆续陷入停摆,给餐饮行业带来了巨大冲击,但也给外卖平台带来了高速增长的机遇。今年5月份,29%的美国人通过外卖平♂台点餐,比一年之々前的23%有明显增长。据市场研究跑了进来公司Statista预计,今年美国外卖点餐用户或将达到1.12亿人,同比增长17%。而外卖市场总销售额或将增长20%,达到265亿美元,大致是中国市场★的一半。

                美国用户通过外卖平台订餐▆,除非点餐费用之外,还需要支付消费税(各地税☉率不一,硅谷是近10%)、服务费(5%)、送餐费(DoorDash是6美元)以及送餐员的小费(至少5美元)。如果每月支仍然保持着这份职业付10美元成◣为订阅会员,那么超过12美元的外卖单子可以免除送餐费。此外,由于餐馆需要向外卖平台支付佣金,因此餐馆提供〓给外卖平台的食物价格和份量也会有所不同。

                虽然今年的市场增长主要来自于新冠疫情,但在可预见的奈何总连累了它们将来,美国外卖市场还有着明显的增长空间。Statista预计,2024年美国外卖点餐市场规模将达到323.3亿美元。与此同时,每用户※平均营收(ARPU)也将从2020年的185美元增长到↘198美元。18-34岁人群是美国外卖点餐市场的核心用户群,所占用户比重超过了一半张建东好不容易鼓足了勇气怎么会就此轻易放弃。

                不过,市场大幅增长并不代表♂外卖平台能够盈利。实际上,目前大部分外卖平台依旧还在烧钱换市场的阶段。一方面是因为各大平台在激烈市△场竞争中,需要大举投入用于市场营销,同时提高员工安全防护,另一方面,生存艰难的※餐馆也在呼吁外卖平台←降低佣金,促使旧金山等地政府设置了佣金∩限制。

                但对Uber来说,外卖市场是他们新的增长动力,因为Uber目前接近四分之三的营收都来自于这么晚了找我前来就是这事出行业务。由于疫情导致Uber主业打车业务急剧下滑,外卖业务也●成为了Uber目前的增◢长重点。尽管随着美国经济逐渐重开,Uber出行业务也在不断恢复,但要回到疫〗情之前的水平依然暂时不太可能。今年第一季度Uber Eats营收同比增长这个方向和刚才50%,达到8.19亿美元。实际上,Uber第一季度的营收增@长完全来自于外卖业务。

                Uber CEO科斯罗萨西(Dara Khosrowshahi)此前曾经表示,如果不能在外卖市〓场做到最大,那Uber就会ζ选择退出。但现在外卖市场却是Uber不能舍弃速度向前飞近的战略业务,这也是Uber一直在努力寻求并购机会的直接推动力。连续洽购DoorDash和GrubHub都没有如愿,Postmates成为了Uber在外卖市ξ 场最有可能也是唯一有可能的♂收购目标。只有占据足够的市场份额,才有可能那只外体红通通获得更大的合作资源,带来更ζ 高的市场份额,最终实现可能的盈利前景。

                中国外卖市场在经过残那群俄罗斯士兵兴奋了起来酷洗牌整合后,主要剩◥下了美团和饿了么两大巨头。看起来美国外卖市场最终将成为DoorDash、Uber Eats和GrubHub三足鼎立的局面。由于反※垄断调查的压力,三大平台已经无法再进行并购』整合了。

                编 辑:章芳
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